Formulários

Dentro do Planning formulários são utilizados para criação de um orçamento e são representados de forma matricial, poderiam ser comparados por exemplo a uma aba de uma planilha do Excel onde as métricas seriam as suas colunas e os níveis as linhas.

Gerenciando formulários

O menu de gerenciamento dos formulários pode ser acessado pelos administradores do sistema através do “Menu> Orçamento> Formulários”. Ao acessar o ambiente uma listagem de formulários será exibida conforme a figura abaixo.

Nesta listagem são apresentados ícones representando a situação referente ao acesso de cada formulário.

Duplicar: Botão disponível para criar um novo formulário com os dados do formulário selecionado.

Editar: Botão disponível para editar parâmetros do formulário.

Remover: Botão disponível para excluir determinado formulário do sistema.

Inserindo formulários: ao clicar no botão “Inserir Formulário” você será redirecionado a tela de cadastro de um novo formulário.

Informações de preenchimento:

Campos representados através de um * são obrigatórios.
Editando níveis:

Adicionar novo nível: Botão disponível para adicionar um novo nível na tabela.

Editar: Botão disponível para editar determinado nível da tabela.

Remover: Botão disponível para excluir determinado nível da tabela.

Etapa 1 – Estrutura do Formulário Nome*: Nome descritivo do formulário. Ex: Compra de produtos, despesas de viagem.

Parâmetros:

Quando um formulário possui contas contábeis esta opção deverá ser marcada.

Se o formulário estará disponível.

Marque esta opção quando um usuário será responsável por determinada conta em mais de uma dimensão. (mais informações)

Opções avançadas: clique no botão “Opções avançadas” para exibir as opções conforme abaixo.

Permite visualização/edição por mês, aconselhável marcar esta opção em formulários com grande quantidade de dados.

Esta opção permite a criação de níveis durante sua captação (mais informações).

Marque esta opção caso queira transformar as métricas não presentes em formulários vinculados para entrada de dados. Ex:

Marque esta opção para separar a exibição da matriz por nível na hora da execução do formulário, opção disponível apenas para o primeiro nível do formulário.

Marque esta opção para exibir o total do formulário nos níveis tabulados.

Tabela “Nível”: Serão as linhas do formulário, como na figura abaixo, quanto mais níveis maior o critério de separação dos itens.

Tabulado: para habilitar a função clique em editar nível e marque a opção “Tabulado”. É possível aplicar o nível “Tabulado” apenas no primeiro nível, que no caso acima corresponde a “TIPO”. (mais informações)

Etapa 2 – Definindo Métricas:
As métricas serão as colunas do formulário.

Métrica*: Nome descritivo da métrica. Ex: Valor Frete R$, Quantidade em KG e etc….
Posteriormente, na criação de orçamentos (Manter Orçamento) será possível usar os valores das métricas para formulação de contas onde é possível buscar os valores das métricas para montar fórmulas matemáticas, então se a métrica for do tipo percentual ela não poderá ser somada, assim como é possível agrupar valores, então se o tipo de agrupamento da métrica for contagem ela será interpretada como um único registro. Tipo*:

Dinheiro: unidade monetária onde os centavos são separados por ponto “.”. Ex: “0.00”, “1200.00”.Decimal: unidade decimal onde os décimos são separados por ponto “.”. Ex: “0.00”, “1200.00”.Inteiro: número inteiro absoluto. Ex: “10”, “0”.Percentual: unidade percentual, identificador

“%” é adicionando automaticamente. Ex: “5%”.Agrupamento total:

Soma: o valor é proveniente de um somatória/subtração. Média: o valor é proveniente de um cálculo da média. Contagem: o valor é proveniente de uma contagem quantitativa. Cálculo: o valor é proveniente de um cálculo. Métrica calculada:

Opção para realizar operações matemáticas com métricas inseridas, de outros formulários ou premissas.

Operação: campo disponível para escrever a fórmula.* = multiplicação./ = divisão.+ = soma.- = subtração.# = seletor de métrica do formulário. Para mais informações e operadores matemáticos disponíveis clique aqui.

Premissas: podem ser utilizados para valores constantes como a cotação de moedas, taxa de impostos ou outros valores constantes além de podermos definir o valor a cada mês para tal premissa. (mais informações)

Verificar Fórmula: botão disponível para verificar se a formatação e lógica da fórmula contém erros.

Etapa 3 – Definindo Níveis:

Etapa onde os níveis serão descritos, como o exemplo acima. Se tivermos um formulário com apenas um nível (ex: “Conta Contábil”), basta adicionarmos o nome da conta e se possuí código.