Executar Orçamento

Ao executar um orçamento, são inseridos os valores nas métricas e níveis dos formulários que foram gerados a partir da “Definição de Workflows“. Todos os formulários que estão sob responsabilidade do usuário ou membro de um grupo de usuários logado vão aparecer nesta tela.

Listagem de formulários em execução

O menu de listagem dos formulários em execução pode ser acessado pelos usuários responsáveis através do “Menu> Orçamento> Executar Orçamento”. Ao acessar o ambiente uma listagem de formulários em execução será exibida conforme a figura abaixo.

É possível conferir as execuções que estão “Pedentes” ou “Aprovadas”, em qual etapa está atualmente, as datas iniciais e finais, a dimensão, orçamento e formulário referentes.    
 Aprovação: Ao clicar no botão “Aprovação” o usuário será redirecionado a tela de aprovação do formulário.
    

 Copiar Link: Ao clicar no botão “Copiar Link” a URL do formulário será copiado para a área de transferência do usuário.

Aprovação de formulários em execução

Como visto na figura acima, na tela de “Aprovação do formulário” devemos inserir ou importar os dados referentes. Podemos perceber que uma matriz foi gerada a partir dos níveis e métricas cadastrados previamente no cadastro de “Formulários”. Além disso, recebemos uma mensagem de alerta com o tempo restante para aprovação do formulário de acordo com as datas configuradas na “Definição de Workflow”.
O preenchimento simultâneo de formulário pode haver algumas restrições que são importantes dar atenção. (Clique aqui para saber mais)
Informações referentes ao formulário em aprovação:
Orçamento: Orçamento referente a execução do formulário.
Formulário: Formulário
Formulário: Formulário referente a execução.
Matriz: Dimensão referente ao formulário em execução.
Exibição:
Todos os meses: Todos os meses serão carregados na tela, se a matriz gerada for pequena é melhor carregar toda ela na tela.
Trimestre: Apenas períodos trimestrais selecionados serão carregados na tela, se a matriz gerada for grande é melhor exibir alguns meses em vez de todos.
Mensal: Apenas um mês sera carregado na tela, se a matriz gerada for gigante o desempenho e usabilidade do navegador ficará comprometido, sendo mais adequado a exibição por cada mês.

Opções de exibição:

 Exibir linha vazia: Exibir/esconder linhas vazias (Disponível somente em formulários contendo 1 nível).
Premissas: Visualiza os valores presentes nas premissas atribuídas ao formulário.
Importar: Importar dados externos para o formulário, eles podem ser importados através do uso de arquivos “.CSV” ou consultas “SQL”. (Clique aqui para saber mais)

Atualizar: Atualizar valores da tabela.


Totais: Atualizar apenas os campos “Totais” da tabela.

Justificativas: Visualiza todas as justificativas inseridas pelos usuários a este formulário, seja sobre os valores ou revisões.
Métricas: Esconder/exibir determinada métrica na tela. (Clique aqui para saber mais)
Limpar: limpar todos os valores da matriz, você perderá todos os dados inseridos.Operações sobre os valores:Ao clicar duas vezes sobre um campo de valor, uma janela com algumas operações será exibida, conforme a imagem abaixo:


Justificar valor: Botão disponível no caso de ser necessário justificar algum valor, ao clicar nele será aberto uma janela como abaixo:



Basta inserir uma justificativa que ela ficará armazenada para visualização.


Replicar valor: Botão disponível para replicar o valor de um campo para outros por mês ou nível, ao clicar nele será aberto uma janela como abaixo:





Basta selecionar se deseja replicar o valor por mês e/ou nível.

Finalizando a execução do formulário:


Salvar: Ao clicar em salvar os dados serão gravados no sistema e você poderá voltar outro momento para editar ou terminar a inserção dos dados.



 Revisar: Ao clicar em revisar, você estará solicitando uma revisão do formulário. (Clique aqui para saber mais)



Aprovar: Ao clicar em aprovar os dados serão gravados no sistema e o formulário será aprovado, não permitindo posteriores alterações. (Clique aqui para saber mais)

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