Plano de Atividades

Plano de atividades

O menu de gerenciamento do plano de atividades pode ser acessado pelos administradores do sistema através do “Menu> Orçamento> Plano de atividades”.

 – Localizar: Ao acessar o ambiente uma tela como abaixo será exibida, a partir dela é possível auditar o valor orçado e realizado das contas de determinado orçamento por meio de filtros.

Opções:         

Orçamento: Seleção do orçamento que deseja realizar a busca de contas.
Filtro avançado:         
Tipo de Conta: Tipo de conta que deseja retornar na pesquisa.         
Mês: Seleção do mês em que contas foram lançadas.         
Dimensão: Seleção da dimensão em que contas foram lançadas.
Filtro de valores:        

        



Operação: comparação a aplicar no filtro.

        

Valor: valor base do filtro.

     



       
Adicionar: clique para adicionar o filtro de acordo com suas escolhas.
Remover: clique para remover determinado filtro adicionado.

Limpar: clique para remover todos os filtros adicionados.

       
Após finalizado as opções de filtro, clique em “Gerar Dados” para realizar a pesquisa. 

Abaixo segue um exemplo de uma pesquisa buscando contas em que o valor do orçado e realizado não eram iguais a zero (R$ 0,00) e que a variação em percentual entre o valor orçado e realizado foi superior a 65%.

        Para solicitar uma justificativa do valor realizado na conta, clique em “SOLICITAR” e será exibido a tela abaixo.

                



        
Além de informações sobre a conta selecionada, o gestor poderá configurar parâmetros adicionais.

        Descrição: o gestor pode descrever o problema.

        Exibir descrição para usuário: se o usuário pode visualizar a descrição.

        Responsável: usuário ou grupo responsável por justificar a conta.

        Solicitar causa: o responsável recebe um e-mail com a solicitação e o link de acesso onde pode justificar a conta.

        Remover: cancelar/excluir a solicitação de justificativa.        Abaixo segue um exemplo da mensagem a ser recebida pelo responsável:        

Área disponível para o gestor “Resolver”/”Reprovar” as justificativas dos responsáveis das contas solicitadas.

    Clique em “Resolver” para encerrar concluir a atividade.

    Clique em “Reprovar” para rejeitar a justificativa do responsável, será requisitado uma nova justificativa a ele e o fluxo irá se repetir até a atividade ser “Resolvidia” concluir a atividade.

Área disponível para configuração do processo de automatização, ou seja, a configuração de um processo automático que pesquisa as contas com os parâmetros escolhidos e solicita automaticamente aos responsáveis uma justificativa.